物流行業：業務量高增長 價格戰進行中
發布時間：2021-03-01 10:02:06
【事項】
◆國家郵政局公布2021年1月郵政行業運行情況，A股上市快遞公司公布2021年1月運營數據。
【評論】
◆業務量高增長。2021年1月，規模以上快遞業務量84.9億件，同比增長124.7%?？爝f業務量同比高增長，一方面來自疫情反復和就地過年帶來的新增寄遞需求，另一方面來自農歷春節錯期帶來的去年同期低基數。2020年，規模以上快遞業務量833.6億件，同比增長31.2%，增速較2019年提升6.9pts。
◆價格戰進行中。2021年1月，快遞單價10.2元，同比下降22.8%，環比提升2.0%。當月國內同城和異地件單價環比均有提升，主要原因或與新增寄遞需求包裹均重提升有關。自2020年3月以來，國內異地件當月單價同比均為負增長，價格戰仍在進行中。2021年1月，規模以上快遞收入867.6億元，同比增長73.3%。
◆疫情反復和就地過年催生了新的寄遞需求，通達系所在的電商快遞市場面臨著新參與者的加入和更激烈的競爭。2021年1月，行業件量增速124.7%，高于4家A股上市快遞公司當月件量的增速，說明市場有新參與者加入。除順豐外，韻達/圓通/申通當月份額均較2020年有所下降，說明通達系所在的電商快遞市場競爭有所加劇。極兔快遞、眾郵快遞等新玩家的發力，再加上順豐的豐網亦將主攻電商快遞市場，或成為韻達/圓通/申通份額下降的主要原因。
◆韻達/圓通/申通當月單價分別為2.2元/2.4元/2.5元。擁有更多業務量和份額的韻達能給到更低的價格，說明規模優勢能夠轉化為定價優勢，進而鞏固快遞公司的行業地位和競爭力。建議關注具有完備產品矩陣的順豐控股和具備規模優勢的韻達股份。
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